Je kunt op drie manieren klanten toevoegen aan je klantenbestand in DB for Partners.
1. Tijdens het maken van een boeking
- Sleep in de kalender of klik op de knop Maak boeking om een boeking te maken.
- Je kunt een bestaande klant selecteren door op naam of emailadres te zoeken, maar ook een nieuwe klant toevoegen door op de paarse knop Voeg klant toe te klikken.
- Vul alle verplichte velden (*) in en zorg ervoor dat je een correct factuuradres & emailadres invult.
- Klik tot slot op de knop Maak klant aan onderaan de popup en ga verder met het afronden van de boeking.
2. Een enkele klant toevoegen
- Ga naar het Klanten menu in DB for Partners; zorg ervoor dat je de juiste locatie hebt geselecteerd in de dropdown linksboven in de navigatiebalk
- In het overzicht, klik op de knop Toevoegen
- Vul alle gegevens in en klik op Maak Klant Aan; zorg ervoor dat het factuuradres correct is en het emailadres klopt! We sturen facturen en boekingsbevestigingen naar de klant, dus het is belangrijk dat men deze ontvangt.
3. Klanten importeren
- Als je grotere batches tegelijkertijd wilt importeren, ga dan naar het Klanten menu in DB for Partners; zorg er wederom voor dat je de juiste locatie hebt geselecteerd in de dropdown linksboven in de navigatiebalk
- Klik in het linker submenu op Klanten importeren
- Hier kun je een csv bestand importeren en aangeven met welke delimeter de velden gescheiden worden (, of ; bijv.).
- Zorg ervoor dat het csv bestand de volgende opmaat heeft:
Email Voornaam Achternaam Land Straat + Huisnummer Postcode Stad Telefoonnummer luukvr@gmail.com Luuk van Test Nederland Straat 1 1234AA Nijmegen 638113218
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.